Chez Léo, le soir, l'appartement est vide. Son père est déjà parti. Il travail de nuit. Sa mère, elle, n'est plus là depuis longtemps. Si longtemps qu'il s'en souvient à peine. Dans la vie de Léo, il ferait presque froid...
Mais un étage plus bas, il y a ce drôle de Vieux qui s'invente une petite-fille. Il y a aussi grand-mère et son étrange jardin. Et puis Julia, la grande soeur, qui sait si bien le rassurer en contant des histoires.
Un jour, sans prévenir, la petite Cathy surgit et peu à peu s'installe, bousculant un peu tout...